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2013-2018年中國高嶺土供需預測與戰略咨詢報告

高嶺土(又稱觀音土、白鱔泥、膨土巖、斑脫石、甘土、皂土、陶土、白泥)是一種含鋁的硅酸鹽礦物,近幾年我國高嶺土產量發展迅速, 2009-2012年我國高嶺土產量分別達到586萬噸、600萬噸、613萬噸、625萬噸,平均年增長速度達到2.3%。,但生產規模較小,生產技術落后,產品一般為中、低檔為主,主要用于陶瓷等硅酸鹽工業,僅約3%用于涂料、造紙等行業。
中國作為全球第二大造紙國和主要的陶瓷生產國,每年對高嶺土的需求量十分巨大。2012年高嶺土需求量達到544萬噸。盡管中國同時也是高嶺土的重要生產國,2012年產量約為625萬噸,部分出口,但由于高嶺土品質的問題,目前我國陶瓷用高嶺土的供給充足,造紙用的高端涂料級高嶺土依然主要依賴進口。
未來幾年,我國高嶺土消費需求仍將保持增長態勢,這樣的增長除了在陶瓷和造紙兩大應用領域外。油漆涂料是我國高嶺土最大的消費領域。特別是中國涂料的迅速發展,目前我國高嶺土年生產能力超過600萬噸,2012年高嶺土需求總規模544萬噸。到2015年,高嶺土消費需求量將達到800萬噸左右。
智研數據研究中心發布的《2013-2018年中國高嶺土供需預測與戰略咨詢報告》共十五章。首先介紹了中國高嶺土行業的概念,接著分析了中國高嶺土產業發展環境,然后對中國高嶺土產業運行情況進行了重點分析,最后分析了中國高嶺土產業面臨的機遇及發展前景,提出了發展動高嶺土產業面臨的風險及建議。您若想對高嶺土產業有個系統的了解或者想投資該行業,本報告將是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據,海關總署,問卷調查數據,商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局,部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據,企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等,價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
 
 
第一章 高嶺土相關概述   1
第一節 高嶺土基礎概述     1
一、高齡土原礦    1
高嶺土是一種重要的非金屬礦,與云母、石英、碳酸鈣并稱為四大非金屬礦,其主要是由小于2微米的微小片狀、管狀、疊片狀高嶺石簇礦物(高嶺石、地開石、珍珠石、埃洛石等)組成。
目前全球高嶺土的探明儲量大約在320億噸,主要分布于美國、英國、中國、巴西等地,其中美國以82億噸的儲量居首,我國儲量大約為30億噸,居世界第三。

資料來源:USGS
二、高嶺土的形成       2
三、高齡土原成份及理化性質    3
四、高嶺土檢測    3
第二節 煅燒高嶺土與水洗高嶺土闡述     4
第三節 高齡土的工藝特性  6
第四節 高齡土的應用  11
 
第二章 2011-2012年全球高嶺土產業運行概況分析   12
第一節2011-2012年全球高嶺土產業運行現狀 12
一、全球高嶺土資源情況分析    12
二、世界高嶺土市場開發利用情況    13
三、近十年國外高嶺土工業生產概況       13
2001年以來全球高嶺土產量整體呈下降趨勢,主要原因在于各國環境保護政策以及其他替代材料的影響,據USGS統計:2001年全球高嶺土產量為4410萬噸,當中2005年全球高嶺土產量為4470萬噸,為十余年來全球最高產量,2012年全球高嶺土產量為3400萬噸。
2001-2012年全球高嶺土產量統計:千噸
年份
產量
同比增長
2001年
44100
——
2002年
43200
-2.04%
2003年
41000
-5.09%
2004年
44500
8.54%
2005年
44700
0.45%
2006年
37500
-16.11%
2007年
39000
4.00%
2008年
35900
-7.95%
2009年
33000
-8.08%
2010年
33100
0.30%
2011年
33900
2.42%
2012年
34000
0.29%
資料來源:USGS
四、近幾年全球高嶺土整體需求量統計    14
近幾年以來全球高嶺土消費量保持在3000萬噸以上,2012年全球高嶺土需求量為3230萬噸,較2011年增加20萬噸,增幅為0.6%。行業市場規模為48.64億美元。
2007-2012年全球高嶺土消費量:千噸
年度
需求量
2008年
33530
2009年
31150
2010年
31280
2011年
32100
2012年
32300
資料來源:USGS
 
2008-2012年全球高嶺土市場規模:億美元
年度
市場規模:億美元
2008年
44.93
2009年
42.05
2010年
45.36
2011年
45.58
2012年
46.84
資料來源:USGS
亞太地區是全球最大的高嶺土消費市場,2012年亞太地區高嶺土消費量為1125萬噸,占全球消費總量的34.8%;西歐消費量為917萬噸,全球占比為28.4%。
 
2012年全球高嶺土消費區域分布:千噸;%
區域
消費量
消費占比
北美
6250
19.4%
西歐
9170
28.4%
亞太
11250
34.8%
其他地區
5630
17.4%
合計
32300
100%
資料來源:USGS
五、 全球高嶺土產品向高端移動     16
第二節 近幾年世界上高嶺土的應用領域及所占比重分析     16
一、造紙       16
二、陶瓷、耐火材料    18
三、涂料和橡膠塑料    18
四、玻璃纖維       19
第三節 2011-2012年中國高嶺土主產國運行動態分析    21
一、美國       21
目前,美國以82億噸的儲量居世界第一位,主要是佐治亞州的一條綿延800km的礦帶,礦床為次生沉積型,其礦石含礦量超過70%~90%,雜質礦物為石英、白云母、黑云母、鈦鐵礦、銳鈦礦、金紅石以及電氣石等。該地高嶺土的特點是:礦體的均勻性好,在自然沉積作用過程中,高嶺土按粒子大小進行天然分級,產品多數用于造紙、涂料及陶瓷行業。
USGS統計:2012年美國高嶺土產量為590萬噸,進口量為54萬噸,出口量為257萬噸,國內表觀消費量為387萬噸。當中造紙行業是高嶺土最大的需求市場,年度需求量為209萬噸,占總消費量的54%。
2008-2012年美國高嶺土市場概況:千噸
年度
產量
進口
出口
2008年
6,740
194
2,960
2009年
5,290
281
2,290
2010年
5,420
239
2,470
2011年
5,770
550
2,490
2012年
5,900
540
2,570
資料來源:USGS
 
2012年美國高嶺土消費格局:千噸;%
應用領域
需求量
占比
造紙
2090
54%
陶瓷
348
9%
耐火材料
310
8%
涂料及橡膠
542
14%
玻璃纖維
232
6%
其他
348
9%
資料來源:USGS
美國高嶺土生產商主要有Engelhard、Huber Thiele 等。
Engelhard 公司:創建于1902 年,近幾年開發了煅燒高嶺土和高檔造紙用高嶺土。提供的特種高嶺土主要用于塑料、橡膠、墨水、化妝品、陶瓷、結合劑、涂料及其他工業。
Huber 公司:始建于1883 年,主導產品之一的高嶺土一直被大量而廣泛地應用于世界造紙工業的涂布顏料中。主要經營四種類型的產品:水合高嶺土、煅燒高嶺土、超細高嶺土和化學改性高嶺土。
Thiele 公司:主要產品有煅燒高嶺土、高嶺土涂料、高亮度高嶺土涂料、標準亮度高嶺土涂料、高嶺土填料等等。
二、英國       22
三、中國       23
四、巴西       24
五、澳大利亞       25
第四節 2013-2017年世界高嶺土產業發展前景預測分析       26
 
第三章 2012年中國高嶺土產業運行環境分析    28
第一節 2012年中國宏觀經濟環境分析     28
一、GDP歷史變動軌跡分析      28
二、固定資產投資歷史變動軌跡分析       35
三、2013年中國宏觀經濟發展預測分析   38
四、經濟增長對高嶺土綜合利用行業發展影響分析       39
第二節 2012年中國高嶺土產業政策法規環境分析 40
一、高嶺土綜合利用行業管理體制分析    40
二、高嶺土綜合利用行業政策分析    40
三、高嶺土綜合利用行業技術支持政策分析    43
四、相關政策對高嶺土綜合利用行業發展影響分析       52
 
第四章 2011-2012年中國高嶺土產業整體運行形勢透析  64
第一節 中國高嶺土產業資源概況     64
一、我國的煤系高嶺土儲量據世界首位    64
二、中國高嶺土礦資源分布       64
1、煤系高嶺土     64
中國煤系高嶺土主要分布在東北、西北的石炭-二疊系煤系中,以煤層中頂底板、夾矸或單獨形成礦層獨立存在,如山西大同、懷仁、朔州,內蒙古準格爾、烏海,安徽淮北,陜西韓城等地。
準格爾永成礦區是世界上罕見的單獨成礦的優質高嶺土礦床,儲量達8.11億噸。
中國煤系高嶺土分布格局:億噸
年度
產量
2005年
5404.3
2006年
6804.3
2007年
7786.9
2008年
8390.9
2009年
9,388.7
2010年
10035.9
2011年
11034.3
2012年
11375.3
資料來源:國家統計局
2012年中國造紙行業高嶺土消費量為163.2萬噸,占消費總量的30%,消費量較2011年增加3.4萬噸。
 
2009-2012年中國造紙領域高嶺土需求量:萬噸
年度
消費量
2009年
151.7
2010年
156.2
2011年
159.8
2012年
163.2
資料來源:智研數據中心整理
高嶺土在造紙工業的應用未來仍是主力和主要消費增長點:1)作為造紙過程中使用的填料,2)在表面涂布過程中作為顏料。對于一般文化紙,填料量占紙重量的10%20%;對于涂布紙和紙板(主要包括輕量涂布紙、銅版紙和涂布紙板),除了需要填料外,還需要顏料,填料和顏料用高嶺土所占比重為紙重的20%35%。
2、瓷器  67
3、陶瓷用高嶺土市場依然巨大  68
三、高端高嶺土需求將有較大擴張    69
四、中國高嶺土高端產品進口依賴程度    69
 
第五章 2011-2012年中國高嶺土產業運行態勢分析   71
第一節 2011-2012年中國高嶺土產業技術發展現狀分析       71
一、高嶺土行業國際技術現狀    71
二、高嶺土行業國內技術現狀    72
三、高嶺土綜合利用行業技術發展變化    75
四、影響高嶺土綜合利用行業技術環境的因素分析       76
第二節 2011-2012年中國高嶺土產業運營動態分析       77
一、山西省高嶺土生產基地       77
二、蘇州涂料級優質高嶺土潛力初現       78
三、烏海市高嶺土生產填料項目進展順利       78
第三節 2011-2012年中國高嶺土產業發展存在的問題與對策分析       79
 
第六章 2011-2012年中國高嶺土相關行業數據監測分析  82
第一節 2010-2012年中國高嶺土相關行業總體數據分析       82
一、2010年中國高嶺土相關行業全部企業數據分析      82
二、2011年中國高嶺土相關行業全部企業數據分析       84
三、2012年中國高嶺土相關行業全部企業數據分析      85
第二節 2010-2012年中國高嶺土相關行業不同規模企業數據分析       87
一、2010年中國高嶺土相關行業不同規模企業數據分析      87
二、2011年中國高嶺土相關行業不同規模企業數據分析       88
三、2012年中國高嶺土相關行業不同規模企業數據分析      88
第三節 2010-2012年中國高嶺土相關行業不同所有制企業數據分析   88
一、2010年中國高嶺土相關行業不同所有制企業數據分析   88
二、2011年中國高嶺土相關行業不同所有制企業數據分析   89
三、2012年中國高嶺土相關行業不同所有制企業數據分析   89
 
第七章 2011-2012年中國高嶺土行業供求形勢剖析   91
第一節2011-2012年中國高嶺土市場發展現狀 91
一、市場發展綜述       91
二、市場發展特點       91
三、影響市場發展的因素分析    92
第二節2011-2012年中國高嶺土市場供給分析 93
一、中國高嶺土生產規模    93
二、中國高嶺土供給結構    93
2011-2012年中國高嶺土供給結構
年份
2011
2012
煤系高嶺土
**
**
軟質高嶺土
182.4
**
砂質高嶺土
**
**
合計
613
625
資料來源:智研數據中心整理
三、影響行業供應因素分析       94
第三節2011-2012年中國高嶺土市場需求分析 95
一、中國高嶺土需求現狀    95
二、中國高嶺土需求分布    95
三、中國高嶺土需求規模    96
四、影響中國高嶺土需求因素分析    96
 
第八章 2008-2013年中國高嶺土進出口數據監測分析      98
第一節 2008-2013年中國不論是否煅燒的高嶺土進出口數據監測分析       98
一、不論是否煅燒的高嶺土進出口數量分析    98
 
2008-2013年不論是否煅燒的高嶺土進出口數量分析
 
 
進口數量(千克)
 
出口數量(千克)
2008年1-12月
357284035
1158312253
2009年1-12月
303887449
824106951
2010年1-12月
385208761
**
2011年1-12月
437224072
1148642757
2012年1-12月
**
**
2013年1-4月
**
333402399
資料來源:國家海關
二、不論是否煅燒的高嶺土進出口金額分析    98
三、不論是否煅燒的高嶺土進出口國家及地區分析       99
第二節 2008-2013年中國不論是否煅燒的其他高嶺土類似土進出口數據監測分析   100
一、不論是否煅燒的其他高嶺土類似土進出口數量分析       100
二、不論是否煅燒的其他高嶺土類似土進出口金額分析       100
三、不論是否煅燒的其他高嶺土類似土進出口國家及地區分析    101
 
第九章 2011-2012年中國高嶺土行業競爭新格局透析      102
第一節 2011-2012年工業礦物原料之間競爭劇烈    102
第二節 2011-2012年中國高嶺土行業競爭結構分析       102
一、現有企業間競爭    102
二、潛在進入者分析    102
三、替代品威脅分析    103
四、供應商議價能力    103
五、客戶議價能力       103
第三節2011-2012年中國高嶺土行業集中度分析     103
一、市場集中度分析    103
二、區域集中度分析    104
三、影響行業集中度因素分析    104
第四節2011-2012年中國高嶺土行業國際競爭力比較     104
一、生產要素       104
二、需求條件       105
三、支援與相關產業    105
四、企業戰略、結構與競爭狀態       105
五、政府的作用    106
 
第十章 2011-2012年中國高嶺土重點區域運行市場透析  107
第一節 長三角地區     107
一、發展現狀       107
二、競爭優勢       107
三、前景展望       108
第二節 珠三角地區     108
一、發展現狀       108
二、競爭優勢       108
三、前景展望       109
第三節 環渤海地區     109
一、發展現狀       109
二、競爭優勢       109
三、前景展望       110
第四節 西部地區  111
一、發展現狀       111
二、競爭優勢       111
三、前景展望       114
第五節 東北地區  114
一、發展現狀       114
二、競爭優勢       114
三、前景展望       115
 
第十一章 2011-2012年中國高嶺土行業優勢企業關鍵性數據分析 116
第一節 中國高嶺土公司     116
一、企業基本情況       116
二、企業主要經濟指標分析       117
三、企業盈利能力分析       117
四、企業償債能力分析       118
五、企業運營能力分析       118
六、企業成長能力分析       118
第二節 龍巖高嶺土有限公司     119
一、企業基本情況       119
二、企業主要經濟指標分析       119
三、企業盈利能力分析       120
四、企業償債能力分析       120
五、企業運營能力分析       121
六、企業成長能力分析       121
第三節 茂名市高嶺科技有限公司     121
一、企業基本情況       121
二、企業主要經濟指標分析       122
三、企業盈利能力分析       123
四、企業償債能力分析       123
五、企業運營能力分析       124
六、企業成長能力分析       124
第四節 鞏義市中龍高嶺土有限公司  124
一、企業基本情況       124
二、企業主要經濟指標分析       125
三、企業盈利能力分析       126
四、企業償債能力分析       126
五、企業運營能力分析       126
六、企業成長能力分析       127
第五節 內蒙古超牌新材料有限公司  127
一、企業基本情況       127
二、企業主要經濟指標分析       127
三、企業盈利能力分析       128
四、企業償債能力分析       128
五、企業運營能力分析       129
六、企業成長能力分析       129
第六節 錦州宏塔高嶺土開發有限公司     129
一、企業基本情況       129
二、企業主要經濟指標分析       130
三、企業盈利能力分析       130
四、企業償債能力分析       131
五、企業運營能力分析       131
六、企業成長能力分析       131
第七節 兗礦北海高嶺土有限公司     132
一、企業基本情況       132
二、企業主要經濟指標分析       132
三、企業盈利能力分析       133
四、企業償債能力分析       133
五、企業運營能力分析       134
六、企業成長能力分析       134
第八節 棗莊鑫源化工有限責任公司  135
一、企業基本情況       135
二、企業主要經濟指標分析       135
三、企業盈利能力分析       136
四、企業償債能力分析       136
五、企業運營能力分析       137
六、企業成長能力分析       137
第九節 章丘市文通高嶺土礦     137
一、企業基本情況       137
二、企業主要經濟指標分析       137
三、企業盈利能力分析       138
四、企業償債能力分析       138
五、企業運營能力分析       139
六、企業成長能力分析       139
第十節 茂名市銀華高嶺土實業有限公司  140
一、企業基本情況       140
二、企業主要經濟指標分析       140
三、企業盈利能力分析       141
四、企業償債能力分析       141
五、企業運營能力分析       142
六、企業成長能力分析       142
 
第十二章 2011-2012年中國造紙行業運行新形勢透析      143
第一節 2011-2012年國際造紙業運行簡況       143
一、       全球造紙工業的發展狀況    143
二、金融風暴對全球造紙業的沖擊    146
三、全球紙張產能情況       147
四、全球造紙行業加快整合兼并       148
五、2011-2012年歐美造紙市場呈疲軟態勢     150
第二節 2011-2012年中國造紙業運行簡況       151
一、中國現代造紙產業的特征    151
二、中國造紙量躍居世界第一    153
三、中國造紙業的分水嶺    154
四、2011-2012年中國造紙業經濟運行分析     157
第三節 2011-2012年中國造紙業品牌發展綜述       171
一、我國造紙業品牌的主要分類       171
二、中國造紙行業品牌發展整體概況       175
三、中國造紙業子行業品牌發展狀況       176
四、我國造紙行業品牌存在的問題    178
五、推動我國紙業品牌建設的主要工作    179
 
第十三章 2011-2012年中國陶瓷制造業發展情況分析      181
第一節 2011-2012年中國陶瓷行業發展環境分析    181
一、陶瓷產業受宏觀政策的影響       181
二、資源稅改革推進陶瓷產業結構調整    183
三、陶瓷出口退稅率上調有利行業發展    184
四、政府行為加速陶瓷企業優勝劣汰       184
第二節 2011-2012年中國陶瓷行業發展概況    185
一、中國陶瓷業發展回顧    185
二、2011-2012年我國陶瓷業發展三大特點     188
三、我國陶瓷行業發展格局變化分析       190
四、我國陶瓷行業新企發展現狀       192
五、我國陶瓷行業利潤下降及其影響分析       193
第三節 2011-2012年農村陶瓷市場發展運行分析    194
一、農村陶瓷市場消費概況       194
二、農村市場成為陶瓷行業重點       197
三、國產高端陶瓷進軍農村市場       197
四、陶瓷企業轉戰農村市場的瓶頸    198
第四節 2011-2012年中國陶瓷企業物流管理分析    199
一、陶瓷物流發展的特點    199
二、中國陶瓷企業物流存在的問題    199
三、中國陶瓷企業物流應采取的對策       200
第五節 2011-2012年中國陶瓷制造業存在的問題分析    203
一、中國陶瓷業存在的戰略問題       203
二、中國陶瓷業與國際水平的差距    205
三、中國陶瓷行業產能過剩問題突出       209
四、陶瓷企業面臨的問題    209
第六節 2011-2012年中國陶瓷產業的發展對策分析       210
一、做強我國陶瓷行業的五大戰略    210
二、中國陶瓷企業開拓市場戰略分析       212
三、國內陶瓷業發展須探尋新的突破點    218
四、陶瓷行業發展應加強引進利用更多社會資源    220
五、陶瓷出口企業轉型策略       221
 
第十四章 2013-2017年中國高嶺土產業前景展望與趨勢預測  222
第一節 2013-2017年中國高嶺土行業發展環境展望       222
一、宏觀經濟形勢展望       222
二、政策走勢及其影響       223
三、國際行業走勢展望       223
第二節 2013-2017年中國高嶺土行業發展趨勢展望       225
一、技術發展趨勢展望       225
二、產品發展趨勢展望       227
三、行業競爭格局展望       227
第三節 2013-2017年中國高嶺土行業市場規模預測       228
一、國際市場規模預測       228
二、國內市場規模預測       228
第四節 2013-2017年中國高嶺土市場盈利能力預測分析       229
 
第十五章 2013-2017年中國高嶺土行業投資前景規劃      230
第一節 2011-2012年中國高嶺土行業投資現狀       230
一、投資規模分析       230
二、投資結構分析       230
第二節 2011-2012年中國高嶺土行業融資現狀       231
一、產業融資現狀       231
二、融資前景展望       232
第三節 2013-2017年中國高嶺土產業投資前景分析       232
一、行業發展周期分析       232
二、行業投資前景判斷       234
三、行業投資風險分析       235
四、行業投資發展策略       236
第四節 投資建議  237

 

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